Desc: Skazka o Malchishe-Kibalchishe: Dirigida por Evgeniy Sherstobitov. Con Sergei Ostapenko, Sergey Tikhonov, Anatoli Yurchenko, Sergey Martinson. Mientras los chicos juegan con la varita mágica, aparece en sus tierras un espía-saboteador 518, enviado por la burguesía. Inmediatamente encuentra un asistente entre los chicos: un Malchish-Plokhish codicioso, glotón, cobarde y envidioso, a quien le propone "inscribirse en la burguesía". El agente 518 intenta sin éxito descubrirle a Malchish-Plokhish Bad Boy el secreto contra la burguesía. Pero los problemas llegaron de donde no esperaban. Atacado desde detrás de las Montañas Negras por los malditos burgueses. Las balas ya vuelven a silbar, los proyectiles ya vuelven a explotar. Los campesinos luchan con la burguesía y los mensajeros se apresuran a pedir ayuda al lejano Ejército Rojo... Sí, Malchish-Kibalchish corrió en su ayuda.